造纸化学品市场初显潜力业内企业或迎来成长良机
- 2016-01-27 13:01:226999
随着范围内制浆造纸装备日趋复杂，使用助剂解决造纸工业生产问题就变得更加普遍，造纸化学品逐渐成为继纤维原料和矿物之后第三个重要的制浆造纸原料。目前，造纸化学品的应用涉及制浆造纸工艺的各个环节，产品种类之多、应用范围之广、工艺影响之大、重视程度之高都是。
进入21世纪以来，制浆造纸装备蓬勃发展，新工艺和新设备接连不断。技术进步不仅提高和改善了生产效率和纸张品质，对化学品应用也提出了更高要求，造纸化学品市场前景广阔。
一、行业概况
造纸用精细化学品是指根据造纸工业特殊需要精细加工并具有相应的专业配套应用技术的一大类化工产品，在我国已经形成一个崭新的精细化工行业。精细化工产品又称精细化学品或者*化学品，是对基础化工产品进行的深加工，具有专门功能或者终使用性能的化学产品。精细化工产品广泛应用于国民经济的各个行业。
在我国，进入新世纪后，业内又将精细化工划分为传统精细化工（染料、颜料、助剂、涂料、农药等）和新领域精细化工（饲料添加剂、食品添加剂、工业表面活性剂、医药中间体、皮革化学品、电子化学品、油田化学品、造纸化学品、水处理化学品、胶粘剂、生物化工等）。在国民经济的持续发展下，精细化学品的开发和应用领域将不断开拓，新的门类将不断增加。
二、造纸化学品行业概况
随着范围内制浆造纸装备日趋复杂，造纸化学品逐渐成为继纤维原料和矿物之后第三个重要的制浆造纸原料。目前，造纸化学品的生产和使用主要集中在3个地区，即欧美、日本和新兴国家。欧美国家一直都是造纸大国和强国，聚集了众多跨国发展的大型化公司，但造纸化学品在经历了近200年的快速发展后，目前正处于衰退阶段。日本市场与欧美市场情况相似。与二者相比，中国、印度、巴西、俄罗斯等新兴市场前景良好。由于人口多且经济落后，人均用纸量很低，增长潜力大。21世纪以来，新兴市场国家的造纸工业快速增长，大型制浆造纸企业相继建成，20％左右的新增纸机进入这些地区，在造纸工业生产规模和工艺装备、化学品应用范围及技术水平等方面尚存在不足，但目前的主要优势在于发展速度和未来前景。
三、国内造纸化学品行业概况
我国造纸化学品行业起步较晚，直到二十世纪八十年代中期，随着社会的发展，社会的、经济的需求等，我国政府才把造纸化学品的开发与应用提到了议事日程。目前国内市场的几乎都是外资品牌，主要包括德国BASF、美国的DOW、荷兰的Akzonobel、法国SNF公司、美国Nalco、芬兰凯米拉以及美国亚什兰赫克力士等。与上高度集中的造纸化学品市场比较，我国的造纸化学品市场仍处于相对分散的状态，生产企业数量众多、企业规模偏小，总数量在200家左右。近年来，随着市场的扩大以及造纸化学品工艺技术的逐步成熟，国内企业的生产规模也得到了快速提升，部分企业已经接近甚至超过了外资企业。
目前我国造纸化学品行业主要呈现出两点特征
1.市场需求空间潜力巨大。从需求方面来看，虽然近年来国内造纸化学品生产制造获得了快速的发展，但由于我国造纸行业起步较晚，生产工艺、技术流程相对落后，造纸化学品在国内造纸行业尚未得到全面的应用。前瞻研究院新发布的《2015-2020年中国造纸化学品行业市场前瞻与投资预测分析报告》调查统计结果显示，2008年制浆造纸化学品市场消费规模为330亿美元，其中，*化学品消费规模为160亿美元，普通制浆和造纸化学品消费规模为170亿美元。我国造纸化学品消费规模占制浆造纸化学品总市值7.8%，远低于美国的23.3%，也低于日本的12.5%，与2008年我国纸和纸板总产量占总产量20.4%的比例极不相称，国内行业市场空间潜力巨大。
2市场规模快速持续增长。2011年12月出台《造纸工业发展“十二五”规划》，规划指出要在“十二五”期间，全国淘汰落后造纸产能1,000万吨以上。重点研发低消耗、少污染、高质量、率制浆造纸技术，其中包括造纸化学品及应用技术。未来5-10年，中国整个造纸产业将朝着不断优化产业结构提升产品品质、加强企业内部管理、完善售后服务、扩*影响力等方面发展。同时，随着国家环保政策的日益严格，造纸行业也必将自身进行内部整合，不断进行产业升级，淘汰落后产能，增加低能耗、无污染产能，提升中纸制品的比重。预计对造纸化学品的需求量也将不断增长。
根据WIND咨询数据库显示，从2005年至2014年，我国机制纸及纸板的生产量由5404.30万吨增长至11785.80万吨，年均增长9.05%，消费量由5439.00万吨增长至10071.00万吨，年均增长7.08%。2007年开始国内加大对造纸产业落后产能的淘汰力度，在此情况下，纸张生产量并为受到明显影响，仍保持持续上升的态势。造纸化学品作为造纸专项化学品，市场规模主要依据下游造纸行业市场决定。行业期刊《中国造纸》2013年根据制浆、抄纸、纸加工和治污过程使用化学品的综合情况考虑，认为造纸工业吨纸用造纸化学品价值约371.59元人民币。以此计算截至2014年，我国造纸化学品行业市场规模约为437.95亿元。可见近年来，随着下游造纸工业的蓬勃发展，造纸化学品行业市场规模快速持续增长。而根据贝利林纸咨询公司的预测，到2025年，中国将占纸业增长份额的50%。另一方面，前瞻产业研究院2015年发布的《2015-2020年中国造纸化学品行业市场研究与投资预测分析报告》统计数据显示，2006年我国造纸化学品的消耗量占造纸工业总产量的比例仅为0.6%，预计到2010年该比例可提升至1%，相对于千万吨数量级的纸和纸板产量，造纸化学品的需求量可达到100万吨以上，因此按照目前我国造纸化学品应用比重提升的发展态势，预计未来10年造纸化学品预计年均增长率将达到8.80%，随着造纸工业技术与生产流程的改进，造纸化学品的应用将更加普及和广泛，因此未来造纸化学品行业市场规模增速实际将远大于造纸工业市场规模增速。
四、造纸化学品行业未来发展趋势
我国目前造纸用精细化学品约有30个品种近200种产品，而美国80年代就有400多个品种。由于造纸化学品的品种繁多，专业化要求高，不仅涉及到产品合成工业方面，而且产品的应用技术也十分关键，技术密集程度高。但由于我国造纸工业的起步较晚，技术发展水平和产品质量还有很大的提升空间，因此未来造纸化学品的开发应用将紧跟我国造纸行业的发展。
1.再生纤维化学品品种需求大增。一直以来，我国造纸工业走的是一条以草浆为主的原料路线，草浆纤维短，杂细胞多，制浆污染严重，行业内已经提出走“林、纸、化“结合的道路，但以木浆为主造纸短期内尚难实现。利用废纸脱墨制浆不仅可以减少树木砍伐，保护森林资源，而且废纸脱墨制浆与原生纤维制浆相比，大大地减少了对环境的污染，目前工业发达国家废纸回收利用率约50%，而中国目前全国平均废纸回收利用率在44%左右，个别利用率高的省份已达到70%以上。再生纤维利用率的提高对一些造纸化学品品种提出新的需求，如废纸脱墨剂、纸浆漂白化学品、乳液松香施胶剂、干湿增强剂等针对再生纤维的化学品品种将形成巨大市场。
2.纸制品质量要求提高。目前我国纸和纸板产品质量档次低，产品结构以中低档为主，产品的比重仅占20%，导致每年从国外进口大量纸和纸浆，且进口量逐步剧增，因此中国造纸业未来发展的重点是提高纸的质量，开发新纸种、实现产品结构调整，这将对造纸化学品如中性施胶剂、干湿增强剂等功能性化学品和涂布用化学品形成新的需求。
3.废水治理化学品备受青睐。面对二十一世纪的能源、资源、环境三大课题，国家对环境保护的力度日益加大，白水处理回用以及造纸废水治理所需的各种水处理用化学品将会受到青睐。
4.造纸工业规模化转变。同时，中国的造纸未来的发展正面临从众多的小型造纸厂向集约化、大型化过渡，国内已经逐步建成、投产一批外商独资或合资特大型造纸企业，这些企业资金相对雄厚，装备，管理科学，清洁生产，成为我国纸品的生产主体，随之而来的是需要造纸化学品厂家按照惯例提供的产品及完善的现场应用服务。因此，造纸工业的发展对我国造纸化学品行业的产品质量和售后应用技术服务提出了新的更高的要求。
5.造纸化学品应用范围不断拓宽。随着造纸化学品的普及和推广应用，造纸化学品在造纸工业上的应用面正在不断扩大，特别是与纸生产以及与二次纤维有关的化学品或白水封闭循环有关的产品如废纸脱墨剂、乳液松香施胶剂、干（湿）增强剂、助滤助留剂、杀菌剂、絮凝剂等产品将是增长为迅速的部分。