洞悉当前造纸业三大特点 迎接机遇与挑战
- 2015-05-13 09:05:181831
造纸行业现阶段发展三大特点
1.造纸行业收缩:全行业进入一个平稳发展阶段，产量停滞，部分又负增长。2015年一季度全国机制纸及纸板产量2690万吨，同比下降2.3%。近行业出现零增长，2013年机制纸产量增1%，2014年增长2.8%。但是2015年一季度出现了负增长。造纸行业一直以来是和国民经济增长是正相关的，但是现在来看造纸已经和GDP的增长脱钩。从纸的种类来说，文化用纸是收缩，生活用纸的量，包装纸一季度同比增长13.9%，瓦楞纸同比增长8.3%，总产量在收缩，但是包装纸比较好。
2.行业内部出现分化:大企业的集中度进一步提高，小企业被淘汰的步伐加快，大企业主营业务收入占全行业现在份额从2010年底17%升到2014年底26%，分化原因两条:（1）环保压力。（2）造纸行业形成了投资黑洞。新增固定资产非常快，但是利润没有增长。产能替代低端产能，开工率低使得社会投资资金沉淀，还有一部分投资在环保方面去。今年3月底规模以上造纸企业数2759家，比14年底，一季度减少203家。轻工全行业企业数增加了5%，造纸行业企业数三个月减少了7%，说明造纸行业到了拐点的时候。大企业在价格上有一定话语权，比如说包装纸经过几年的调整，玖龙纸业带动大多数企业提价；文化用纸开工率不足，价格难以走高，但会随着产量的负增长，一部分企业淘汰出局，也会步包装纸行业的后尘，但是提价时间要长一点。
3.变革:（1）需找新的突破点。典型如太阳纸业生产木糖醇，华泰纸业从原来的新闻纸，转型到文化用纸，新闻纸产量收缩。（2）选择新的革命性技术。例如上市公司青山纸业引进超声波制浆技术，可能给行业带来革命性的变化。
未来行业发展趋势
1.集中度进入快速的提高期。
2.纸有前景。
3.新的大幅度降低成本的技术出现。
4.走出去成为行业的重要支撑力量，一带一路拉动了一些企业的提升，对于造纸行业是重要的机遇。
其他
造纸行业各细分品类看:（1）包装纸比较好，因社会需求刚性，纸箱的包装需求越来越多，电商的发展使得适合电商包装的纸业受欢迎。（2）生活用纸亦较好，总量上是随着生活水平提高而提高，我们国家用纸层次多，城市和农村里面的人用纸的层次差别较大。比如太阳纸业刚进入生活用纸里面，情况还不错。（3）文化用纸持平，其实产量今年和上年是负增长。
原料方面:纸浆价格前期有所上涨，而造纸企业也是希望水涨船高，国外大的纸浆厂，集中度较高；但是不大可能有特别大的涨价，毕竟供给比较充足。
目前国内纸业三大矛盾:国内纸浆和国外纸浆的矛盾，纸浆企业和造纸企业的矛盾，中国产品走出去和欧美国家对中国的反倾销，对行业发展有很大的限制。我们提出一个概念——构建浆纸产业价值链。新概念、新战略，带动纸浆到产品价格的提升。如太阳纸业在老挝投资建设年产30万吨化学浆项目、玖龙在越南、其他纸企将造纸装备卖到非洲和欧洲国家。中国的造纸产量和消费量是*，现在的技术水平也比较成熟，走出去对造纸产业和造纸装备企业都是一个很大的机遇。