纸业市场亟须寻找利益增长点突破发展瓶颈
- 2013-11-13 11:11:471141
11月8日至9日，第六届中国纸业发展大会在北京召开。大会以“新周期、再起航——零增长下的变局与出路”为主题。福伊特造纸中国区系统项目销售副总裁张军孝先生做主题演讲。本文根据张军孝副总裁的演讲整理。
在范围之内，如果看一下造纸行业产量在今后五年哪一个区域有发展潜力，我们可以很明显的看到亚太地区是造纸行业发展的“火车头”，它的年增长率可以大部3.7%。到2018年总产能可能会达到2.24亿吨，在南美总量发展十分有限，但是它的发展速度是可观的，可以达到3.8%。在欧洲、中东、非洲以及北美这几个地区发展速度基本上持平，变化不大。
那么，如果我们把的造纸按纸种来划分，我们可以看到卫生纸虽然它的量有限，但是由于人们生活水平的转变，它的发展速度还是的。第二、在包装纸发展方面，包装纸发展速度可以看到是明显的比较高，达到年均3.1%。文化纸是一个负增长的态势，特种纸，大家觉得整个造纸行业，有些领域产能过剩，都把目标瞄准特种纸，所以今后几年预计特种纸发展速度还是比较快。
从人均GDP增长来说，我们可以看到中国到2015年人均GDP增长在可以说是的，可以达到39%，人均纸版和纸的消耗量同样我们可以看到，如果跟其他欧洲、亚太、美洲相比较，中国人均消费量增长在今后几年可以达到12%。亚太地区纸板和纸的总需求两在今后五年都是持续增长的，但是灰颜色的是板纸，板纸和包装纸的增长量在亚太地区来说机会也是比较明显的。纸和纸板在美洲的总需求量，今后五年它的总增长量才只有2%，所以在一些比较成熟的市场要继续提高纸和纸板的增长量，由于消费需求的萎缩，它是有一定的控制。
现在回到板纸和包装纸，亚太地区，每年产能和产量基本上可以达到每年2%的增长，欧洲包装纸，板纸今后五年它的增长速率为1.1%。北美是一个成熟的市场，对造纸来说，它板纸和包装纸的增长量是比较低的只有0.9%。那么，在亚太地区，由于各个国家，特别是中国城市化建设加速，人们的生活水平，生活标准越来越高，所以说卫生纸增长速率在今后五年还会比较高的，可以达到3%的水平。在欧洲、中东和非洲这个区域，卫生纸的增长量在今后五年约1.7%，在北美它的增长速率相对来说就更低了，这个主要是由于发达国家他们的过去几年在这些方面取得了成熟的进展。文化纸在亚洲，有一点增长，但是量很少，在今后五年，年增长率差不多为1%。在欧洲这个市场，我们可以明显的感觉到文化纸处于负增长，我们知道国内的很多企业从国外买到了文化纸的二手纸机，拉到国内把它进行改造，做包装纸，这是为什么欧洲文化纸市场发展是一个负增长的例证。北美同样文化纸也是处于一个萎缩、负增长的阶段。
我们可以从这个图里面看到，深颜色的是表示每一个国家在不同纸种小企业的数量。我们可以看到，这三个品种，纸板和包装纸，文化纸以及卫生纸，中国的小企业数量都是多的，纸板和包装纸占56%，文化纸中国的数量占66%，卫生纸中国小企业的属于占到52%，这个很明显的告诉我们，刚才管博士给捎的，今后企业整个市场结构在调整，小企业在这个市场情况下，如果大企业利用比较好的技术，找到了比较好的利润增长点，有可能会把小企业从这个市场挤出去，同时也由于环保的原因，环保政策越来越严格，小企业在环保这一方面跟大企业相比较就有一定的劣势。所以说今后的发展趋势，国内的大企业、中型起来数量会越来越多，小企业的数量会越来越少，这也印证了我们国家*去年和今年出台的一些政策，把一些小企业，污染大，产能小的企业要关掉。
亚太地区我们可以看一下，从2012年到2017年，2017年预测数从1.8亿吨可以增加到2.14亿吨，在这个总产的里边，中国的比例在2012年是占58%，到2014年的时候，中国的总产能要占到61%。如果按纸种来分，我们可以明显的看到，板纸和包装纸占超过51%的比例，在总的亚太地区，中的需求量上面。同样，在2014年的时候，板纸各包装纸在整个纸种材料的比例会增加到53%。从亚太地区总的产能、产量、消费的预计预测来看，到2017年可以分别达到2.5亿，2.14亿和2.15亿这个水平。中国也可以预测到，到2017年纸和板纸的总产量可以达到1.5亿和1.3亿，和1.27亿吨这个水平。这个是不同纸种价格的变化趋势，我们可以看到在过去几个月，涂布纸，白板纸价格基本区域平衡，但是箱板纸，瓦楞纸价格趋势大一些，6%。对于文化纸来说，双胶纸、铜板纸变化不大，新闻纸的价格下降的很快。
现在看看这次报告的第二个内容，技术发展趋势。我们可以从这么几个方面观察，一个从宏观经济，宏观环境来看，其中包括人口分布的变化，个性生活的变化，流动性的增加，比如西方老龄化增加，人口数量减少，发展中国家人口数量增加，同时包括移民的增加，再一个现在我们的独居家庭和单亲家庭比较多，而且人际关系的模式与过去相比不一样了。在20年前我记得我知道我住的邻居是谁，现在我不知道我隔壁做的是哪个人，人际关系这个模式跟过去相比确实发生很大的变化。另外，由于交通，基础设施的不断改善和扩大，减少了流动性障碍，将来的流动性会增加。
第二、从我们生活方式来看，其中可以注意到关于健康、数字化和智能这三个方面，我们大家现在都比较关心我们自己的健康，早上比如吃一些从美国，或者从欧洲买回来补钙的，增加技能的辅助食品，整体来看每个人将来都会很关注自己的健康。另一方面虚拟业务变成现实，大家在身边清楚清楚的感觉到，比如说网购，电子商务，特别是马上要到达的*节，在这个节日里面，电子邮购可以说跟平时相比较会增加一倍。所以，从数字化生活来说，将来会继续发展，对我们的生活有很大的改变。从智能化来说，IT的技术发展，中国的环境在不断的深入，这对我们的生活环境也有很大的改变。
从科技来说，能源、资源的转变，生物技术，还有科技趋同，也就是石油、淡水等等这些战略性资源在逐渐的减少，越来越匮乏。但是，我们要可持续发展，所以我们寻找一些新的资源替代这些的天然资源。生意学可以说在我们将来的发展中可以起到的作用，*性的作用。那么，信息和纳米技术可以说会成为我们将来整个科技、社会的一个关键驱动。
第四、从经济、生态环境来说，一个是化，知识经济、城市化和气侯变化。那么，从化来说，从欧洲到亚非有一些经济的迁移，从制定战略来说，有大的企业，大的跨国性公司，它可以把它的战略制定到某一个区域去，制定到某一个地区去。比如近媒体报的比较多的关于李嘉诚是不是要撤出香港，把香港的资产卖掉在欧洲发展，因为他看到欧洲经济有所复苏，媒体上出来批辟谣说他不会撤出来，因为李嘉诚过去在英国购买了很多资产。所以，跨国公司会把它的战略制定到某一个区域，某一个地方，而且这个是完全增加了大企业，大投资商的资本的流动性。知识经济，当然我们还是以教育和学习为基础，革新甭管是哪个行业，电子行业，也包括造纸行业的革新将来会成为发展的一个主要的驱动因素。城市化这个是我们国内一直在提的一个事，大城市增加，基础设施的改善将促使城市化的进程。气侯变化，就是各个国家都要联合起来，通过各种措施降低二氧化碳排放，在新兴市场和发展中国家出现了环保问题，将来也会成为这个社会发展的一个关注点。
那么，通过上面的四个方面对经济发展趋势的一个预测，我们可以看看这些预测对我们造纸行业今后的发展有哪些影响?具体到造纸行业，在今后的几年，不具备成本竞争优势，没有利润增长点这样的企业，或者环保做的不好，污染比较严重，不符合当地或者国家的环保排放标准这样的企业将会被政府强制关掉，这个实际上已经在我们身边过去几年出现过，有一些小造纸厂，污染严重，环保不得力就被迫关掉。对现有的造纸机的投资将更加侧重于降低成本，改变纸种，同时要看这个投资有没有新的利润增长点，哪里能节省，哪里能降低成本，我这个投资才有回报。再一个世界各国的法规越来越严格，包装材料对再回收，再利用来说远远低于我们纸的。所以，包装纸将来无论如何还是一个发展的潜在的地方。
随着卫生标准的提高，比如包装纸要求卫生标准提高，卫生纸卫生标准要提高，这样将来用商品浆生产的包装纸和卫生纸的需求会逐渐的增加。在将来只有通过升级改造对我们现在能源、水和纤维消耗量大的问题找到一个解决方案，低端的纸机可以利用比较高科技的模块和设备来进行升级改造，纸机测速根据我们判断不会再提高了，我们现在用的是板纸机，它是文化纸机，它是卫生纸机，在国内现有的领域测速都已经是的了。所需的纸张的质量我们认为将来应该保持与当前一致。当然，原材料的质量在今后会下降，比如我们所回收的废纸比前几年要多，我们要考虑节约成本，人力成本会越来越高，或者人力成本再不会像十年前，十五年前那样便宜了。所以，将来纸机的设计上面我们要通过提高自动化降低人力成本。缩短维修和更换棍子、织物的停机时间也是将对降低成本起到重要的作用。
虽然经济比较疲软，欧洲、美国织浆造纸工业发展，但是我们亚洲和中国地区发展速度还是比较快，所以大家不必要因为刚才管博士说的经济怎么怎么回信，我们还要鼓足勇气发展，找到我们的利润增长点进行投资，或者进行升级改造。