中国台湾荣成纸业1.3亿美元联贷案启动
- 2011-03-03 10:03:051369
贷款担保方为母公司中国台湾荣成纸业,六部分贷款各对应一家子公司,具体详情是:浙江荣成纸业贷款5,250万美元,无锡荣成纸业5,250万美元,苏州荣成纸业1,000万美元,杭州下沙荣成包装有限公司、昆山荣成纸业和上海闵行荣成纸业各贷款500万美元。
委托主办行兼额度分配行(帐簿管理人)是中国台湾商业银行,台新商业银行,上海商业储蓄银行,台北富邦商业银行和中国台湾中小企业银行,各家银行均承诺放贷逾2,000万美元,据称先付费用高于30基点。
商业银行也担任额度管理行,台新银行还兼任文件准备行。
与此同时,其他银行也受邀加盟为两个层次的联贷银行。
承诺放贷1,000-1,900万美元的银行获得承诺费20基点,所有资金成本140.3基点;承贷500-900万美元的银行获得承诺费10基点,所有资金成本137.6基点。
所有六部分贷款票息均为伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码135基点。
该贷款拥有两年的宽限期,贷款每半年一次分七次偿还,金额不等:至第三次各偿付10%;第四和第五次各偿还15%;第六和第七次各偿付20%。
联合贷款回覆截止日期为4月1日。
对担保人合并损益表和资产负债表的财务约束条款包括:流动比率2011-2012年不低于95%,2013年起低100%;负债对有形净值比率2011-2012年高210%,2013-2014年不超过180%,2015年起高150%;利息覆盖倍数低3倍;有形净值不少于100亿台币。